日経平均株価予想【来週(9/28~10/2)、TOPIXと比較】株価見通し

日経平均株価予想【来週(9/28~10/2)、TOPIXと比較】株価見通し

日経平均株価予想【来週(9/28~10/2)、TOPIXと比較】株価見通しはどうなる?
こういった疑問に答えていきます。
感染拡大が続く新型コロナウイルスの余波は、わたしたちに身近な存在の経済にも広がっています。
こんなニュースも出るようになりました。三菱自動車が11月中旬から国内で500~600人規模の希望退職を募集することが25日分かった。7月に策定した中期経営計画で固定費を2割以上削減する方針を示しており人件費を抑制して財務状態の改善を図る。新型コロナウイルス感染拡大による新車販売の不振が深刻で2021年3月期は3600億円の純損失を計上する見通しとのこと。世の中的には新型コロナウイルスの終息ということにはなっておらず第2第3波となれば、今後の経済活動がどうなるかは不透明な状況ですので安心してもいられない予感のニュースです。


リーマンショック級とも言われるコロナショックについて、さまざまな角度から分析していきたいと思います。それではみていきましょう。

今週9月25日(金)の日経平均はどうだったのか?

9月25日(金)、今週末の日経平均の終値は、前日に比して+116.80円、率にして+0.51%上がって23,204円で引けましたね。


ちなみに、前日9月24日の米国株式市場では、ダウ平均は52.31ドル高の26815.44ドル、ナスダックは39.28ポイント高の10672.27ポイントで取引を終了しました。以下のポイントにより、市場の安心感や不安感を引き起こし、米国株式相場に反映されたかもしれませんね。

・トランプ大統領は大統領選に敗退した場合には、法廷闘争に持ち込み速やかな政権移行に抵抗する可能性を警告したことや、新規失業保険申請件数が前週から予想外に増加したことを嫌気し下落して寄り付いた。
・マコネル共和党上院院内総務が11月3日の選挙における勝者が来年1月20日大統領に宣誓就任し、「政権は整然と移行される」とツィートすると警戒感が後退したほか、8月新築住宅販売件数が減少予想に反し14年ぶり高水準になったことなどが好感され、上昇に転じた。
・ペロシ下院議長が小規模の財政策に取り組む方針を示すと追加財政策への期待が再燃したほか、主要ハイテクに買い戻しも広がり、底堅い展開となった。
・半導体・同製造装置、公益事業が上昇した一方で耐久財消費財・アパレルが下落した。

9月24日の米国株式市場の株価推移の中、毎週発表されている新規失業保険申請件数(Initial Jobless Claims)について補足しますね。

新規失業保険申請件数(Initial Jobless Claims)は、過去1週間に失業保険給付を初めて受け取る人の数を示しています。言い換えれば、この指標は、その期間中に何人の人々が雇用を失ったかを反映しています。


source: tradingeconomics.com

前回 860K、つまり86.0万件
実際 870K、つまり87.0万件(前回比+1.0万件増)
予想 840K、つまり84.0万件

 

・新規失業保険申請件数は前回比1.0万件増の87.0万件とこれは嫌気となり株価下落の要因の1つとなりました。
・グラフの日付が更新されているのでわかりづらいのですが、3月29日の6867Kから毎週減少していることも読み取れます。しかし、先週は減少幅が鈍化してきています。

9月25日(金)、今週末の日経平均の終値は23,204円で先週末9月18日(金)の日経平均は23,360円でしたので、1週間で約155円下げたことになりますので先週予想していた下記の記事での予想どおりの展開となり、下げの方向性は比較的高い週になった結果となっていますね。

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日経平均とTOPIXってそもそも何?日経平均とTOPIXの特徴については、下記の記事をあわせてご覧ください。

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日経平均とTOPIXってそもそも何?日経平均とTOPIXの特徴とは?

今週9月25日(金)のTOPIXはどうだったのか?

9月25日(金)のTOPIXは1634.23(+7.79)+0.48%で終わりましたので、先週末の9月18日(金)のTOPIXは1646.42(+8.02)+0.49%でしたので、比較すると指数として▲12.19下げていますね。


また、日経平均とTOPIXを前週と比較した場合は以下のとおりとなります。

日経平均 前週比▲0.66%
TOPIX  前週比▲0.74%

TOPIXなどの中小企業を含めた株価下落率低いことから大型株が売られた週であったかと思います。TOPIXは「マーケットポートフォリオ」とも呼ばれます。市場ポートフォリオの値動きは、市場全体の動きとほぼ連動します。このことから市場全体で売られた週であったかもしれませんね。

今後、中長期的に日経平均はどうなるか?

ロングセラー『株式投資の未来』と『株式投資』の著者であり、ウォートンの魔術師と称されるジェレミー・シーゲル教授についての興味深い記事があります。

ジェレミー・シーゲル教授』
(FOMCの)ガイダンスを読んで苦笑を禁じ得なかった。
『FRBはインフレが2%に達し、その水準を緩やかに超過するようになるまで、引き締めを行わない。』
現実を見よう。
FRBにはそんな程度までインフレを微調整する能力はない。

政治的圧力は『失業率がまだ5、6、7%だから、まだ引き締めできない』となるだろう。
インフレ上昇を引き起こし、うまく言い訳できる特殊な要因がある。
FRBが2.25%や2.50%で引き締めを始めるというアイデアはバカげている。

引用:The Financial Pointer「浜町SCI」

とのことなので、現時点ではコロナショックにより株価は下がった後にほぼコロナショック前に戻りまた下げました。ジュレミーシーゲル教授によりますと、2%物価目標のオーバーシュートはそう都合の良いものにはならないと指摘しています。また、シーゲル教授は財政悪化について端的に将来を予想している点について以下のコメントも示しています。

米長期債利回り:
(債務は)インフレで払うことになる。・・・
インフレは時間とともに債務の価値を下げ、債務返済の1つの方法がインフレだ。
債券保有者にとっては素晴らしい方法ではないが、それが歴史において過大な債務比率の国家で起こったことだ。

米国の債務比率が現在過大だと言っているのではない。
私のインフレ予想は債務だけによるものではない。・・・
コロナ・ショックにより生じた莫大な債務が経済のマネーサプライを押し上げ、それが支出とインフレに拍車をかけると予想している。

他の国々より米国は多くのマネーを供給しているから、米ドルは弱くなると予想している。・・・
実際、コロナ・ショック当初以来の5-10%のドル安はこの懸念を反映したものだろう。
さらに1-2年、ドル安圧力があるだろうが、パニックだとか中央銀行の特別な対応がともなうようなドル相場の崩壊にはならない。

引用:The Financial Pointer「浜町SCI」

短期的には、現在は本格的に回復していないが、中長期的には従来どおりの強気の見方をとっています。コロナショックにより、株価下落により元の水準近くには戻りましたが、相場が読みづらくなっている昨今です。とはいえ、株式市場は先を読むことが大事になってきます。今後、中長期的に日経平均はこのコロナショックを乗り越えて株価が大きく上昇することを期待しますね。



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まとめ

今回は、わたしたちに身近な存在の経済にも広がっていて、日経平均株価やTOPIX、あるいは今後、中長期的に日経平均はどうなるかを分析してみました。

今週9月25日(金)の週は、9月23日から24日までが下落、25日が上昇の結果、下落幅は1週間で約155円下げた相場となりました。今週9月25日(金)の週は、売られた週であったかと思います。今週は、先週同様に一日で1,000円の上げ下げの変動は落ち着いてきておりボラティリティは若干下がってきた相場でした。
来週9月28日(月)の週【株価へのプラス要因
・9月28日は9月期決算企業の権利付き最終日となるため、配当狙いや優待狙いの物色が増えると思われ株価へのプラス要因となりうること
・売り越し基調が続いている海外勢による日本株比率の見直しが意識されやすく、日本株の下支えとなり株価へのプラス要因となりうること
・菅内閣の誕生はほぼ織り込み済みとはいえ、新政権への期待感から押し目買い意欲は強く、一旦好感されそうであること
・原油相場が一時に比べれば安定化してきていること
来週9月28日(月)の週【株価へのマイナス要因
・米国市場のハイテク株の不安定な値動きから、日本株にも株価へのマイナス要因となりうること
・新型コロナの感染が全国的に拡大してきており、経済活動の部分的な制限を今後余儀なくされるのではとの予測が投資家心理により株価へのマイナス要因となりうること
・東京都における新型コロナの1日あたりの新規感染者数が過去最高に急増しているほか、全国的にも増加し始めている。何らかの行動制限が発せられると相場は一気にリスクオフモードに陥ってくる懸念があり、上値が重い展開となりうること。つまり、新型コロナウイルス感染の「第2波」への警戒が広がっていること
・毎週発表されている新規失業保険申請件数の増加から減少に転じているものの鈍化しており、株価へのマイナス要因となりうること
上記に基づき、日経平均は急ピッチの上昇を続けていましたが、引き続きボックス相場を継続するとみる動きもあります。新型コロナウイルス感染の「第2波」への警戒しだいのところもありますが、NYダウの相場はやや弱くなりつつある状況であることから追随して来週は9月25日(金)の23,204円を起点にやや下げる相場ではと思われます。

各種経済指標は好景気から不景気へ後退したものとなり、実態経済として日本国内では、まだ実感はないかもしれませんが、今後失業者数も増加することが日本国内の株式市場に完全に織り込まれているとは思えないですが、来週は一旦上記の予想です。来週も目がはなせない状況かと思います。

*投資判断はあくまで自己責任で

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