日経平均株価予想【来週(9/14~9/18)、TOPIXと比較】株価見通し

日経平均株価予想【来週(9/14~9/18)、TOPIXと比較】株価見通し

日経平均株価予想【来週(9/14~9/18)、TOPIXと比較】株価見通しはどうなる?
こういった疑問に答えていきます。
感染拡大が続く新型コロナウイルスの余波は、わたしたちに身近な存在の経済にも広がっています。
こんなニュースも出るようになりました。国際オリンピック委員会(IOC)のジョン・コーツ(John Coates)副会長は7日、AFPの電話インタビューに応じ、来年に延期された東京五輪は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック(世界的な大流行)に関係なく開催され、同感染症を「克服した大会」になるだろうと述べたとのこと。とはいえ、世の中的には新型コロナウイルスの終息ということにはなっておらず第2第3波となれば、今後の経済活動がどうなるかは不透明な状況ですので安心してもいられない予感のニュースです。


リーマンショック級とも言われるコロナショックについて、さまざまな角度から分析していきたいと思います。それではみていきましょう。

今週9月11日(金)の日経平均はどうだったのか?

9月11日(金)、今週末の日経平均の終値は、前日に比して+171.02円、率にして+0.74上がって23,406円で引けましたね。


ちなみに、前日9月10日の米国株式市場では、ダウ平均は405.89ドル安の27534.58ドル、ナスダックは221.97ポイント安の10919.59ポイントで取引を終了しました。以下のポイントにより、市場の安心感や不安感を引き起こし、米国株式相場に反映されたかもしれませんね。

・前日に主要ハイテク銘柄が大きく反発した流れを受けて上昇して寄り付いたものの、週次新規失業保険申請件数が予想外に増加したほか、原油安が嫌気され下落に転じた。
・追加パンデミック経済救済策を巡り共和党上院が提示した小規模な案を民主党が却下したため、速やかな合意への期待も後退し、引けにかけてはさらに下げ幅を拡大する展開となった。
・テクノロジー・ハード・機器、エネルギーが大きく下落した。

9月10日の米国株式市場の株価推移の中、毎週発表されている新規失業保険申請件数(Initial Jobless Claims)について補足しますね。

新規失業保険申請件数(Initial Jobless Claims)は、過去1週間に失業保険給付を初めて受け取る人の数を示しています。言い換えれば、この指標は、その期間中に何人の人々が雇用を失ったかを反映しています。


source: tradingeconomics.com

前回 881K、つまり88.1万件
実際 884K、つまり88.4万件(前回比+0.3万件増)
予想 846K、つまり84.6万件

 

・新規失業保険申請件数は前回比0.3万件増の88.4万件とこれは嫌気となり株価下落の要因の1つとなりました。
・グラフの日付が更新されているのでわかりづらいのですが、3月29日の6867Kから毎週減少していることも読み取れます。しかし、先週は減少幅が鈍化してきています。

9月11日(金)、今週末の日経平均の終値は23,406円で先週末9月4日(金)の日経平均は23,205円でしたので、1週間で約201円上げたことになりますので先週予想していた下記の記事での予想どおりの展開となり、上げの方向性は比較的高い週になった結果となっていますね。

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日経平均とTOPIXってそもそも何?日経平均とTOPIXの特徴については、下記の記事をあわせてご覧ください。

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日経平均とTOPIXってそもそも何?日経平均とTOPIXの特徴とは?

今週9月11日(金)のTOPIXはどうだったのか?

9月11日(金)のTOPIXは1636.64(+11.78)+0.72%で終わりましたので、先週末の9月4日(金)のTOPIXは1616.60(▲14.64)▲0.90%でしたので、比較すると指数として+20.04上げていますね。


また、日経平均とTOPIXを前週と比較した場合は以下のとおりとなります。

日経平均 前週比+0.87%
TOPIX  前週比+1.24%

TOPIXなどの中小企業を含めた株価上昇率高いことから中小小型株も買われた週であったかと思います。TOPIXは「マーケットポートフォリオ」とも呼ばれます。市場ポートフォリオの値動きは、市場全体の動きとほぼ連動します。このことから市場全体で買われた週であったかもしれませんね。

今後、中長期的に日経平均はどうなるか?

ロングセラー『株式投資の未来』と『株式投資』の著者であり、ウォートンの魔術師と称されるジェレミー・シーゲル教授についての興味深い記事があります。

ジェレミー・シーゲル教授』
パンデミック相場の恩恵を受けたテクノロジー銘柄は、たくさんのトレンド・フォロワーを集めた。
荒っぽかった。・・・
これは健全なふるい落としだ。
こうなることはわかっていたが、いつかがわからなかっただけだ。

グロースからバリューへのシフトについては、経済再始動が必要となろう。
ウィルス症例数の低下と治療・ワクチン開発の進展が必要だが、それが見られつつある。

引用:The Financial Pointer「浜町SCI」

とのことなので、現時点ではコロナショックにより株価は下がった後にほぼコロナショック前に戻りまた下げました。ジュレミーシーゲル教授によりますと、もう20年近く日の目を見ないバリュー株。長らくグロース株の後塵を拝してきた。ここでグロース株からバリュー株への選手交代が起こるのか、多くの人が注目している。シーゲル教授は望みを捨ててはいないものの、まだ慎重の姿勢と指摘しています。また、シーゲル教授は3日発表の第2四半期の非農業部門の労働生産性だ。上方修正され年率換算で前期比10.1%上昇となった。労働時間が減ったための上昇であるだけに多くの人は精緻な議論を控えているようだが、シーゲル教授は素直に50年ぶりの上昇幅と喜んでいる点について以下のコメントも示しています。

米長期債利回り:
私は、今年終わりから特に2021年にかけて企業が人を減らしコストを削減し利益を増進するやり方を採用することで企業収益が向上すると言ってきた。
それが生産性で見られ始めている。
2021年は長年なかったような生産性ブームがやってくるかもしれない。
誰が大統領になろうと、これは株式にとって朗報だ。

引用:The Financial Pointer「浜町SCI」

短期的には、現在は本格的に回復していないが、中長期的には従来どおりの強気の見方をとっています。コロナショックにより、株価下落により元の水準近くには戻りましたが、相場が読みづらくなっている昨今です。とはいえ、株式市場は先を読むことが大事になってきます。今後、中長期的に日経平均はこのコロナショックを乗り越えて株価が大きく上昇することを期待しますね。



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まとめ

今回は、わたしたちに身近な存在の経済にも広がっていて、日経平均株価やTOPIX、あるいは今後、中長期的に日経平均はどうなるかを分析してみました。

今週9月11日(金)の週は、9月7日が下落、8日が上昇、9日が下落、10日から11日までが上昇の結果、上昇幅は1週間で約201円上げた相場となりました。今週9月11日(金)の週は、買われた週であったかと思います。今週は、先週同様に一日で1,000円の上げ下げの変動は落ち着いてきておりボラティリティは若干下がってきた相場でした。
来週9月14日(月)の週【株価へのプラス要因
・為替が比較的安定していることは、日本株を下支えとなり株価へのプラス要因となりうること
・菅内閣の誕生はほぼ織り込み済みとはいえ、実現した場合、現行政策の継続期待から、一旦好感されそうであること
・原油相場が一時に比べれば安定化してきていること(先週は一時下落しております)
来週9月14日(月)の週【株価へのマイナス要因
・日本株は、明確な方向感を欠く展開が予想されること
・足元、ハイテク株を中心に米国株が軟調となっており、投資家の姿勢がやや慎重化しています。米国で追加景気対策をめぐる協議が依然難航していることも、米国株や日本株の上値を抑える見通しがあること
・新型コロナの感染が全国的に拡大してきており、経済活動の部分的な制限を今後余儀なくされるのではとの予測が投資家心理により株価へのマイナス要因となりうること
・東京都における新型コロナの1日あたりの新規感染者数が過去最高に急増しているほか、全国的にも増加し始めている。何らかの行動制限が発せられると相場は一気にリスクオフモードに陥ってくる懸念があり、上値が重い展開となりうること。つまり、新型コロナウイルス感染の「第2波」への警戒が広がっていること
・原油価格が大幅に下落し、6月下旬以来の安値に落ち込んだ。東京商品取引所の先物価格は9月9日の清算値(期先)が1キロリットル27,030円と前日比1,670円(5.8%)下がった。欧米やインドなど世界の消費国で新型コロナウイルスの感染が収まらず、需要の不透明感が改めて意識されつつあること
・毎週発表されている新規失業保険申請件数の減少から増加に転じており、株価へのマイナス要因となりうること
上記に基づき、日経平均は急ピッチの上昇を続けていましたが、先週は少し上げた状況です。引き続きボックス相場を継続するとみる動きもあります。為替が比較的安定していることは、日本株を下支えとなりつつある中で、株価へのマイナス要因が多いのですが、一方で新型コロナウイルス感染の「第2波」への警戒しだいのところもありますが、NYダウの相場は底堅い状況を続けていることから追随して来週は9月11日(金)の23,406円を起点にやや上げる相場ではと思われます。

各種経済指標は好景気から不景気へ後退したものとなり、実態経済として日本国内では、まだ実感はないかもしれませんが、今後失業者数も増加することが日本国内の株式市場に完全に織り込まれているとは思えないですが、来週は一旦上記の予想です。来週も目がはなせない状況かと思います。
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